欧易平台合约交易操作流程
1. 注册与登录
在欧易 (OKX) 平台上进行合约交易之前，您必须首先完成账户的注册流程。请务必访问欧易官方网站，以确保安全性和避免钓鱼网站的风险。在注册页面，选择使用您的邮箱地址或手机号码进行注册，并设置一个复杂度高的密码，以增强账户的安全性。按照页面提示，您可能需要完成人机验证（例如，滑动验证码或选择特定图片）。完成基本信息填写后，系统会向您提供的邮箱或手机号码发送验证码，输入验证码以完成注册。
注册成功后，使用您刚刚创建的账户信息（邮箱/手机号码和密码）登录欧易平台。为了进一步提高账户安全性，建议开启双重验证（2FA），例如使用Google Authenticator或短信验证码。如果您已经拥有欧易账户，直接使用您的现有账户信息登录即可。
2. 身份验证 (KYC)
为了增强您的账户安全性，防止欺诈活动，并遵守日益严格的全球监管合规要求，我们 强烈建议 您完成身份验证（Know Your Customer，简称KYC）。 KYC流程旨在验证您的真实身份，确保平台用户的合法性，并有效预防洗钱、恐怖融资等非法活动。
您可以在账户设置页面找到KYC验证入口。点击进入后，请仔细阅读页面上的详细指引，并按照要求逐步操作。 通常，您需要上传以下类型的身份证明文件：
- 身份证： 中国大陆居民通常需要提供身份证正反面照片。
- 护照： 国际用户通常选择提供护照个人信息页照片。
- 其他有效身份证明文件： 根据平台要求，可能接受其他由政府签发的有效身份证明文件。
除了身份证明文件，大多数平台还会要求进行 人脸识别 。您需要通过手机或电脑摄像头，按照系统指示完成面部扫描，以验证您与所提供的身份证明文件属于同一人。请确保在光线充足的环境下进行人脸识别，避免阴影或遮挡，以提高验证成功率。
完成KYC验证后，您的账户将获得以下 优势 ：
- 更高的交易权限： 您可以参与更多类型的交易，例如杠杆交易、合约交易等。
- 更高的提币额度： 您每天或每月可以提取的加密货币数量将显著增加。
- 更高级别的账户安全保障： 您的账户将受到更全面的安全保护，降低被盗风险。
- 合规性优势： 符合监管要求，避免因未完成KYC而导致账户被限制或冻结的风险。
请注意，KYC审核需要一定的时间，具体时长取决于平台的工作效率和提交资料的完整性。您可以在账户设置页面随时查看KYC审核进度。如果您的KYC申请被拒绝，请仔细阅读拒绝原因，并根据提示重新提交资料或联系客服寻求帮助。
3. 资金划转
进行合约交易之前，必须将资金从您的现货账户或其他账户划转到专门的合约交易账户。这是参与合约交易的必要步骤，确保您有足够的保证金来开仓和平仓。
- 登录您的欧易（OKX）账户。 确保您已完成身份验证，并且账户已启用合约交易功能。
- 点击 “资产” ，在下拉菜单中选择 “资金划转” 。 这是访问资金划转功能的标准路径。
- 在划转页面，选择资金来源账户 ，通常是从您的资金账户（也称为现货账户）划转到合约账户。资金账户通常持有您在现货交易中获得的数字资产。
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选择目标账户为“合约账户”
。根据您计划交易的合约类型，精确选择对应的合约账户。这包括：
- USDT永续合约账户： 用于交易以USDT计价的永续合约，盈亏以USDT结算。
- 币本位永续合约账户： 用于交易以特定加密货币（如BTC、ETH）计价的永续合约，盈亏以相应币种结算。
- 交割合约账户： 用于交易有到期日的交割合约，到期时自动结算。
- 选择您想要划转的币种 ，例如USDT、BTC、ETH等。请务必选择与您计划交易的合约相匹配的币种。 例如，交易USDT永续合约通常需要划转USDT。
- 输入您想要划转的金额 。在输入金额时，请仔细考虑您的交易策略和风险承受能力。 划转的金额将作为您的初始保证金。
- 确认划转信息，并仔细核对所有细节，包括来源账户、目标账户、币种和金额，然后点击“确认”按钮 。 在点击确认之前，务必仔细检查，因为一旦划转完成，通常无法立即撤销。
资金划转完成后，您可以在相应的合约账户中查看您的可用资金。 可用资金会显示您的总余额，减去已用作保证金的金额。 这就是您在合约交易中可以使用的最大金额。 请定期检查您的可用资金，以确保您有足够的保证金来维持您的仓位。
4. 进入合约交易界面
资金划转完成后，即可开始合约交易。进入交易界面是进行合约交易的首要步骤，它提供了交易所需的各种工具和信息。
- 在欧易导航栏中，点击 “交易” 。这将展开一个下拉菜单，其中包含了欧易平台提供的各种交易选项。
- 在展开的下拉菜单中，选择 “合约交易” 。此选项将引导您进入专门的合约交易区域。欧易提供多种合约类型以满足不同交易者的需求。
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根据您的交易偏好，选择您想要交易的合约类型
。常见的合约类型包括：
- USDT永续合约 ：以USDT作为保证金和结算货币，适合习惯使用稳定币进行交易的用户。永续合约没有到期日，可以长期持有。
- 币本位永续合约 ：以数字货币（如BTC、ETH）作为保证金和结算货币，适合长期看好某种数字货币的用户。同样，币本位永续合约也没有到期日。
- 交割合约 ：有明确的到期日，分为当周、次周、当季和次季合约。交割合约更接近传统的期货合约，适合有明确时间框架的交易策略。
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选择具体的合约品种
。在确定合约类型后，需要选择具体的交易对，例如：
- BTC/USDT ：以USDT计价的比特币合约，是市场上最常见的合约交易对之一。
- ETH/USDT ：以USDT计价的以太坊合约，同样具有较高的流动性。
- 其他交易对：欧易还提供多种其他数字货币的合约交易对，您可以根据自己的研究和判断进行选择。
5. 深入了解合约交易界面
进入合约交易界面后，全面了解界面的各个组成部分至关重要，这将直接影响您进行合约交易的效率和准确性。一个清晰易懂的界面能帮助您快速做出决策，避免因误操作而造成的损失。
- K线图区域： 呈现合约价格随时间变化的视觉化图表，是技术分析的核心工具。您可以根据自身交易策略选择不同的时间周期，例如1分钟用于超短线交易，5分钟和15分钟适用于日内交易，1小时和4小时适用于短线波段交易，而日线（1天）则适合中长线投资者。K线图还包含多种技术指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、布林线（Bollinger Bands）等，帮助您更深入地分析市场趋势。
- 深度图区域： 以图形化的方式展示当前市场上买单（Bid）和卖单（Ask）的分布情况，也称为订单簿。深度图能够直观地反映市场买卖力量的对比，以及价格的关键支撑位和阻力位。买单深度越大，说明市场买盘力量强劲；卖单深度越大，说明市场卖盘压力较大。通过观察深度图，您可以初步判断市场情绪和潜在的价格波动方向。
- 交易对信息区域： 提供当前合约的关键信息，包括但不限于最新成交价格、24小时价格涨跌幅（以百分比或绝对值表示）、24小时成交量（用于衡量市场活跃度）、最高价、最低价、资金费率（Funding Rate，永续合约特有）等。这些信息是您快速了解市场概况的重要窗口。
- 委托挂单区域： 展示当前市场上的挂单信息，包括其他用户的限价委托单。同时，您也可以在此区域查看自己已挂出的委托单，并进行修改或撤销操作。了解市场挂单情况有助于您预判价格可能的波动范围和潜在的交易机会。
- 下单区域： 允许您在此设置您的交易参数，并提交交易指令。重要的参数包括：下单方式（限价单、市价单、条件单等）、价格（针对限价单）、数量（合约张数或价值）、杠杆倍数（影响保证金占用和盈亏放大比例）、止盈止损价格等。正确设置这些参数是控制风险的关键。
- 持仓区域： 汇总显示您当前持有的所有合约仓位信息，包括但不限于：仓位方向（做多/做空）、合约数量、开仓价格、当前市场价格、盈亏情况（包括未实现盈亏和已实现盈亏）、保证金占用比例、强平价格等。密切关注持仓区域的信息，有助于您及时调整交易策略，避免爆仓风险。
- 订单历史区域： 记录您过往的所有交易记录，包括成交时间、交易对、方向、价格、数量、手续费等详细信息。订单历史是您复盘交易、总结经验、优化策略的重要依据。通过分析历史交易数据，您可以更好地了解自己的交易习惯和盈亏模式。
- 资金区域： 显示您的账户资金情况，包括可用资金（可用于开仓的资金）、保证金（用于维持当前仓位的资金）、已用保证金（已被仓位占用的保证金）、总权益（账户总资产）等信息。合理管理资金，控制仓位规模，是进行合约交易的首要原则。
6. 选择杠杆倍数
合约交易的核心优势之一在于杠杆的使用，它允许交易者以相对较小的本金控制更大价值的资产，从而潜在地放大收益。然而，至关重要的是要认识到，杠杆是一把双刃剑，它不仅能放大盈利，也会成倍地增加亏损风险。因此，在选择杠杆倍数时必须极其谨慎，并充分理解杠杆交易的固有风险。
- 定位杠杆倍数选择器： 在交易平台（例如欧易）的下单区域，通常会提供一个杠杆倍数选择器，方便您调整杠杆水平。这个选择器通常以滑块或数字输入框的形式呈现。
- 调整杠杆倍数： 通过滑动滑块或直接输入数字，您可以选择适合您交易策略和风险承受能力的杠杆倍数。常见的杠杆倍数包括 1x、2x、5x、10x、20x、50x 甚至 100x。不同的交易平台可能会提供不同的杠杆选项。务必查看平台提供的具体选项。
- 风险管理至关重要： 请务必牢记，杠杆倍数越高，您的潜在利润和潜在损失都会呈指数级增长。高杠杆虽然可能带来丰厚回报，但同时也更容易导致快速爆仓。对于新手交易者，强烈建议选择较低的杠杆倍数（例如 1x 或 2x），以便更好地控制风险，并逐步积累经验。随着对合约交易的理解加深，您可以根据自己的交易策略和风险偏好谨慎地调整杠杆倍数。在任何情况下，都应制定完善的风险管理策略，包括设置止损单，以限制潜在损失。
7. 选择下单方式
欧易（OKX）平台为用户提供了多种灵活的下单方式，以满足不同交易策略和风险偏好的需求，包括限价单、市价单和止损单等。了解并合理运用这些下单方式对于优化交易执行和管理风险至关重要。
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限价单 (Limit Order):
限价单允许交易者指定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于设定的价格时，订单才会被执行。
- 买入限价单： 当市场价格下跌到或低于您设定的价格时，您的买单将被执行，从而以您期望的较低价格买入资产。
- 卖出限价单： 当市场价格上涨到或高于您设定的价格时，您的卖单将被执行，从而以您期望的较高价格卖出资产。
- 优点： 可以控制成交价格，避免意外的高买低卖。
- 缺点： 订单不一定能立即成交，需要耐心等待市场价格达到您的设定值。
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市价单 (Market Order):
市价单会以当前市场上可获得的最优价格立即执行。这意味着您无需指定价格，订单会尽快成交。
- 优点： 成交速度快，适合需要快速入场或离场的交易者。
- 缺点： 成交价格具有不确定性，可能会与您下单时的预期价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 适用场景： 对价格不敏感，更看重成交速度的交易。
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止损单 (Stop Order):
止损单是一种风险管理工具，允许交易者设置一个止损价格。当市场价格达到或超过止损价格时，系统会自动提交一个市价单，以尽快平仓或减少损失。
- 止损买入单： 当市场价格上涨到或超过您设定的止损价格时，系统会以市价买入。通常用于空头头寸的止损，防止价格持续上涨造成的更大损失。
- 止损卖出单： 当市场价格下跌到或低于您设定的止损价格时，系统会以市价卖出。通常用于多头头寸的止损，防止价格持续下跌造成的更大损失。
- 触发价格： 需要注意的是，止损单的触发价格并非最终成交价格，最终成交价格取决于市场流动性。
- 适用场景： 控制潜在损失，保护利润，适用于趋势跟踪策略。
在选择下单方式后，务必仔细设置订单的各项参数，包括交易对、价格（如果选择限价单）、数量和止损价格（如果选择止损单）。在确认所有信息无误后，再提交订单。审慎的操作是成功交易的关键。
8. 下单
设置好所有交易参数（例如杠杆倍数、委托类型、价格和数量）后，您可以点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮来提交您的合约订单。在下单前，务必仔细检查所有参数，确保其符合您的交易策略和风险承受能力。
- 买入/做多 (Long)： 意味着您预测标的合约价格将会上涨。通过买入/做多，您希望在价格上涨后卖出获利。
- 卖出/做空 (Short)： 意味着您预测标的合约价格将会下跌。通过卖出/做空，您希望在价格下跌后买入获利。请注意，做空交易存在潜在的无限损失风险，需要谨慎管理。
提交订单后，您的订单会在交易平台的委托挂单区域显示。订单的执行取决于您选择的订单类型：
- 限价单 (Limit Order)： 只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。限价单允许您以指定的价格或者更好的价格成交，但不能保证一定成交。如果市场价格始终未达到您设定的价格，订单将一直处于挂单状态，直到您取消订单。
- 市价单 (Market Order)： 以当前市场上最佳可用价格立即执行的订单。市价单保证立即成交，但最终成交价格可能与您下单时看到的价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。这种价格偏差被称为滑点。
在交易过程中，请密切关注您的订单状态和市场行情，及时调整您的交易策略，以控制风险并最大化收益。同时，务必了解交易平台的手续费规则，这将直接影响您的交易成本。
9. 管理您的仓位
订单成功执行后，您持有的仓位信息将会实时显示在交易平台的“持仓”区域。对仓位进行有效管理至关重要，需要您密切关注市场行情动态，并严格按照预先设定的交易策略来执行。
- 设置止盈止损： 止盈止损是风险管理的关键组成部分。通过设定止盈价格，您可以锁定潜在利润，避免市场回调带来的损失；设置止损价格则可以有效控制潜在亏损，避免爆仓风险。当市场价格触及您预设的止盈或止损价格时，交易系统将会自动执行平仓操作，无需人工干预。止盈止损的设置应基于您的风险承受能力、交易策略和市场分析。
- 调整保证金： 在保证金交易中，您可以根据市场情况和风险偏好灵活调整保证金比例。增加保证金比例可以有效降低爆仓风险，提高仓位的安全性，但同时也会降低您的资金利用率，减少潜在收益。相反，减少保证金比例可以提高资金利用率，放大潜在收益，但也显著增加了爆仓的风险。因此，在调整保证金比例时，务必谨慎评估风险收益比，并充分了解不同杠杆倍数下的潜在风险。
- 平仓： 平仓是指结束当前交易，将持有的仓位关闭。您可以选择手动平仓的方式来结束交易。手动平仓可以选择两种方式：市价平仓和限价平仓。市价平仓会立即以当前市场最优价格成交，保证迅速成交，但可能存在滑点风险。限价平仓允许您指定一个期望的平仓价格，当市场价格达到或优于该价格时才会成交，可以更好地控制成交价格，但可能因为价格未达到而无法成交。选择哪种平仓方式取决于您的交易策略和市场情况。
10. 深入了解资金费率机制
在永续合约交易中，掌握资金费率的概念至关重要。资金费率是加密货币交易平台用于维持永续合约价格与标的资产现货价格锚定的一种重要机制。它本质上是一种定期支付，旨在平衡多头（买方）和空头（卖方）之间的仓位，防止合约价格出现过大的偏差。
- 资金费率结算周期性执行，通常每隔固定时间间隔（例如，常见的8小时）进行一次 。具体结算频率取决于不同的交易平台，务必在交易前确认平台的规则。
- 当资金费率为正值时，意味着市场对做多情绪较高，多头交易者需要向空头交易者支付资金费用 。这相当于多头为保持其仓位支付一定的成本。
- 相反，当资金费率为负值时，表明市场做空情绪浓厚，空头交易者需要向多头交易者支付资金费用 。此时，空头需要为持有空头仓位付出代价。
资金费率的大小反映了市场上多头和空头力量的相对强弱。当多头力量显著强于空头时，永续合约价格通常高于现货价格，导致资金费率为正。这时，多头需要支付资金费率给空头。相反，如果空头力量占据优势，永续合约价格可能低于现货价格，从而导致资金费率为负，空头需要向多头支付费用。交易者应密切关注合约交易界面显示的当前资金费率，并将其纳入交易策略的考量之中。资金费率不仅影响持仓成本，也能反映市场情绪，为交易决策提供有价值的参考。
